nobelprisvindende teori
Strategi
ISIN: DK0061067220
TICKER: WEKAFKI
WEALTH INVEST AKL AFKAST+
Strategien bygger på Markowitzs Nobelprisvindende teori om, at der kun findes én optimal porteføljesammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier.
Når en lavrisiko-portefølje bestående af 65-80% obligationer og 20-35% aktier geares, kan man på lang sigt opnå højere afkast end ved en 100% aktieinvestering, men til en risiko på niveau med en portefølje bestående af 100% aktier.
Investeringsmålsætningen i Wealth Invest Afkast+ er at levere et højere afkast end det globale aktiemarked. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, men pga. gearingen får du yderligere en portefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.
Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.
Med Afkast+ får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing. Vi investerer ansvarligt med fokus på grønne og bæredygtige investeringer.


TRIN 2:
Gearing af porteføljen så den svarer til 100% aktier.
TRIN 3:
Niveauet for gearingen styres aktivt i forhold til makroøkonomiske forhold.
Vi investerer bæredygtigt, således at du får en portefølje af bæredygtige aktier og obligationer med stor risikospredning.
Afkast+ er derfor det oplagte alternativ for kvalitets- og prisbevidste investorer.

Omkostninger (ÅOP) for Afkast+ og konkurrenter
%
Wealth Invest Afkast+
%
Konkurrent 1
%
Konkurrent 2
%
Konkurrent 3
For mere information
Kontakt os
Ring til os
22 22 20 69
Investeringsrådgiver for Afkast+
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A, 2800 Kgs. Lyngby
info@afkastplus.dk
+45 22 22 20 69
Nikolaj Holdt Mikkelsen
Strandvejen 70, 2. sal., 2900 Hellerup
info@afkastplus.dk
+45 31 77 60 00